2025-2031年偏光片行业市场监测及投资环境评估预测报告-中金企信发布

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  偏光片是一种复合膜，由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜、压敏胶和位相差膜等复合而成。偏光片中起到偏振作用的核心膜材是PVA膜，PVA膜具有高透光和高延展性的特点，在一定条件下，吸附具有二向色性的功能染料分子的PVA膜，在受力拉伸后就逐渐偏转于作用力方向，趋于成直线状分布，拉伸后的PVA染料分子沿拉伸方向直线排列，再通过脱水、烘干后，形成具有均匀二向色性的偏光片。偏光片能吸收平行于其排列方向的偏振光，只让垂直方向的偏振光通过。

  除用于偏振的核心材料PVA膜之外，偏光片还由其他一些重要材料组成。TAC膜是另一大重要原材料，其最大的作用有两点，第一是作为PVA膜的支撑体，防止PVA膜收缩；第二是可保护PVA膜免受外界物质损害，保证其环境耐候性。此外，还有保护膜、压敏胶等材料提供保护、贴合粘着、补偿相位差等作用。

  偏光片属于上游化工材料，位于液晶显示产业链中游偏上的位置。下游终端应用以液晶显示面板为主，包括消费类的手机、电脑、液晶电视显示屏，以及工控类的汽车电子、医疗器械、仪器显示屏等。除此以外，偏光片在3D眼镜、防炫目镜等领域也有应用。

  偏光片是液晶显示面板不可或缺的原材料。偏光片在LCD的应用原理是：液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧，下偏光片用于将背光源产生的光束（非偏振光）转换为偏振光，上偏光片用于解析经液晶调制后的偏振光，产生明暗对比，由此产生显示画面。LCD模组的成像必须依靠偏振光，少了任何一张偏光片，LCD模组都不能显示图像。

  偏光片在OLED的应用原理是：由于OLED是自发光，原则上可以不需要类似LCD一样的偏光片。但外界光会经过阴极（一般是金属）将光反射回来，影响观看效果和对比度。为解决这一个问题，OLED需要用到偏光片+1/4λ波片（PMOLED）或者偏光片+1/4λ波片+1/2λ波片（AMOLED）从而解决光反射问题。因此，OLED需要用一层复合型的偏光片。

  偏光片是显示面板的上游化学材料，具有较高的技术和工艺壁垒。我国政府出台多项政策，在战略规划、税收、人才等方面给予支持，着力推进实现我国显示面板上游关键材料的自主可控。

  2019年，全球偏光片市场规模为121.35亿美元，较2018年增长0.31%；2014年到2019年期间，全球偏光片市场规模较为稳定，年复合增长率为0.88%。中国偏光片市场规模增速高于全球水平，2019年市场规模达251.73亿元，较2018年增长10.42%，2014至2019年期间年复合增长率达7.07%。

  随着杉杉股份完成对LG化学的收购，目前，日本和中国境内成为LCD偏光片产能的主导者。2021年，住友化工（日本）、杉金光电（中国境内）和日东电工（日本）位居LCD偏光片产能前三位，分别占据22.10%、17.70%和17.50%的市场占有率；此外，盛波光电（中国境内）、三利谱（中国境内）和恒美光电（中国境内）分别占据7.10%、3.60%和3.40%的市场占有率。2021年，中国境内各厂商产能约占全球市场占有率32.10%，较2019年的7.10%显著上升。随着本土厂商产能持续地扩张，预计偏光片市场将进一步向中国境内转移。

  从全球LCD面板产能的区域分布来看，中国境内的产能占比从2005年的3%持续提升至2020年的56.03%。2020年，中国境内LCD产能全球占比为56.03%，中国境内与中国台湾LCD总产能占全球80%以上。同时，国内面板厂商仍在持续新建产线扩充产能，预计国内LCD产能占全球LCD产能比例将进一步提升。

  LCD面板产能大量向中国境内转移，带来上游偏光片的更多国产化需求。2020至2024年期间，预计中国境内LCD面板有效产能将从1.38亿平方米增加至2.15亿平方米，年复合增长率为11.72%；相对应的偏光片需求将从3.04亿平方米增加至4.72亿平方米，年复合增长率达11.63%。

  2020年，中国国内LCD偏光片需求约为3.12亿平方米，而中国国内厂商产能约为0.93亿平方米，自给率仅为29.81%。随着偏光片产能进一步向中国国内转移，国产厂商市场占有率将持续攀升。

  第三节 2025-2031年国内偏光片行业投资热点及未来投资方向分析 131

  图表20 2019-2024年中国偏光片不同规模企业工业总产值比较分析 45

  图表21 2019-2024年中国偏光片不同性质企业工业总产值分析 46

  图表23 2019-2024年中国偏光片不同规模企业工业出售的收益比较分析 49

  图表24 2019-2024年中国偏光片不同性质企业工业出售的收益分析 50

  图表26 2019-2024年中国偏光片不同规模企业产业总利润比较分析 52

  图表27 2019-2024年中国偏光片不同性质企业产业总利润分析 54

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